在十月份左右，部分用戶沒有敲定的項目，到12月要下單時，發(fā)現(xiàn)價格上漲了。有用戶能理解，與項目商溝通調(diào)整預(yù)算的。有用戶不理解，再次尋找低價產(chǎn)品的（整個產(chǎn)業(yè)漲價，價格低的，用什么方式降低成本呢？）
與芯片行業(yè)的技術(shù)難度更加“高深”不同，大面板行業(yè)得益于全球自動化技術(shù)隨著工藝定型溢出，大量的先進制程與工藝，都被固化到了面板裝備設(shè)備上，面板企業(yè)的后期工作，除了拿到足夠的行業(yè)補貼支持價格戰(zhàn)外，就是內(nèi)部產(chǎn)能利用率的快速提升來攤薄成本即可。
而且用于大面板制造的系統(tǒng)集成技術(shù)，基本上都由霍尼韋爾這些國際大公司提供，在飛機與汽車制造代工也被中國承接過來的同時，這些完全民作級的系統(tǒng)集成技術(shù)只是一些效率優(yōu)化技術(shù)，基本上不成在“卡脖子”問題，也就是不太涉及西方的所謂智能軍工技術(shù)。
所以在大面板制造上，中國內(nèi)地開始迅速在產(chǎn)能布局上追趕韓國和臺灣。
特別是日本和韓國在經(jīng)貿(mào)與政治攪在一起之后，日本開始策略性的在大面板上從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)支持中國內(nèi)地與臺灣，其中中國內(nèi)地被策略性的支持OLED技術(shù)，臺灣則策略性的支持LCD技術(shù)，從而獲得這兩地的面板產(chǎn)能支持，以彌補日本自身面板行業(yè)從業(yè)人員日漸縮減導(dǎo)致的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)停滯。
中國內(nèi)地的大面板布局高度與韓國十年前的布局重合，所以中國內(nèi)地的面板產(chǎn)能起來后，直接在全球市場上對韓國面板進行了價格優(yōu)勢替代。
據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，中國內(nèi)地的面板形成產(chǎn)能規(guī)模后，在計入補貼后的面板成本，一般比韓國本土企業(yè)的成本，低出15%~25%，直接抵消了韓國企業(yè)面板在一些先進制程上的微弱優(yōu)勢。
加上后期中國內(nèi)地投資的高世產(chǎn)線和優(yōu)化世代產(chǎn)線，在面板經(jīng)濟切割上的成本優(yōu)勢更高，讓韓國的面板企業(yè)在標準面板市場上，基本上沒有了競爭力。
因此韓國面板企業(yè)開始淘汰自動化程度較低和產(chǎn)能利用率不高的低世代面板產(chǎn)線，并且從2018年開始，韓國的面板企業(yè)進入到虧損狀態(tài)，并且把一些訂單發(fā)放給中國內(nèi)地與臺灣的面板企業(yè)代工。
隨著中國內(nèi)地的產(chǎn)能陸續(xù)釋放，臺灣做標準產(chǎn)品的面板企業(yè)，特別是6代以下的面板產(chǎn)線，也遇到了與韓國面板企業(yè)一樣的問題，營業(yè)業(yè)績虧損之下，不得不退出這個市場。
而剩下的群創(chuàng)、友達、彩晶等幾家臺灣面板企業(yè)，由于資本方對經(jīng)營介入較深，在先進工藝與先進制程上大量接收日本技術(shù)的轉(zhuǎn)移，因此以差異化產(chǎn)品，以及中立市場地位，繼續(xù)得到全球市場的訂單，不過盈利狀況也不及前兩年。
但臺灣的面板芯片企業(yè)，則在這五年內(nèi)得到了快速發(fā)展，特包括面板驅(qū)動芯片，與畫質(zhì)算法芯片等，以臺灣本土的芯片代工產(chǎn)能優(yōu)勢，和日本技術(shù)轉(zhuǎn)移優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)了日本和歐美芯片企業(yè)退出的市場。
而且在同類技術(shù)基礎(chǔ)的電源管理芯片、觸控傳感芯片領(lǐng)域，也以面板驅(qū)動芯片的技術(shù)積累優(yōu)勢，迅速取得市場先機，跟芯片代工產(chǎn)能協(xié)同，成為行業(yè)里的主要供貨方。
中國內(nèi)地的大面板產(chǎn)能雖然取得了先機，但在面板驅(qū)動芯片與畫質(zhì)算法芯片上并沒有取得本土市場配套優(yōu)勢，其中很大一部分原因，是中國內(nèi)地的安防視頻市場火爆，和攝像頭芯片市場飛速發(fā)展，一些廠商轉(zhuǎn)往了更吸引人的安防與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控視頻算法芯片，以及COMS圖像算法芯片領(lǐng)域。
不過，即便是大周期疊加中國內(nèi)地本土優(yōu)勢，中國內(nèi)地的大面板與相關(guān)芯片行業(yè)，也在2018年的價格戰(zhàn)下，陷入了盈利下降通道，如果不是產(chǎn)能增長所帶來的龐大收入數(shù)字支撐，實際上面板的獲利能力，并沒有達到上一周期時，韓國和臺灣面板與面板相關(guān)芯片企業(yè)的盈利幅度。
2019年中國內(nèi)地的10.5/11代線，以及自動化制造升級后的8.6代線產(chǎn)能繼續(xù)開出，大面板行業(yè)的供需平衡被打破，行業(yè)進入了產(chǎn)能過剩狀態(tài)，韓國的面板產(chǎn)線和中國內(nèi)地的一些舊面板產(chǎn)線，都很盈利艱難，虧損幅度迅速擴大。
當中國內(nèi)地幾家大面板產(chǎn)線以補貼后的成本價往市場銷售面板時，韓國的面板產(chǎn)線和中國內(nèi)地的一些舊面板產(chǎn)線的虧損幅度都達到了15%~25%以上。不得以之下，這些面板產(chǎn)線，都開始尋求中國內(nèi)地的資本方接手處理資產(chǎn)殘值，以免前期投資全部血本無歸。
今年上半年的新寇疫情，盡管讓大面板行業(yè)的產(chǎn)能損失了二成左右，但全球市場的經(jīng)濟不景氣與疫情初期的消費水平下降，還是讓大面板行業(yè)的供需平衡沒有出現(xiàn)大的波動。
因此在中國內(nèi)地疫情緩解，積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后，全球其它經(jīng)濟體的疫情經(jīng)濟刺激計劃實施，與在家線上辦公、新零售線上創(chuàng)業(yè)和隔離休整的“宅經(jīng)濟”市場，對IT面板和小尺寸標準品電視面板的需求市場空間迅速打開。
而韓國和臺灣面板企業(yè)在疫情期間的復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度稍慢中國內(nèi)地，讓全球的面板庫存迅速緊張，而且IT面板和小尺寸標準品電視面板雖然需求開了出來，但價格恢復(fù)速度并非一蹴而就，所以韓國和臺灣面板企業(yè)仍然沒有積極對IT面板和小尺寸標準品電視面板進行產(chǎn)能追加。
直到疫情之后的秋季開學(xué)季，由于全球疫情仍然處在不確定狀態(tài)，并且往非洲和拉美漫延，IT面板和上網(wǎng)本面板的急單紛紛開出，讓臺灣面板企業(yè)和韓國LGD以IT面板為主力的產(chǎn)線產(chǎn)能供不應(yīng)求。
所以從今年5月份開始，全球面板行業(yè)開始進入到價格恢復(fù)階段，到今年七月份，面板行業(yè)IT面板和小尺寸標準品電視面板價格基本上恢復(fù)到臺灣面板企業(yè)的成本線以上，面中國內(nèi)地則有5%左右的獲利空間。
七月份以后，由于IT面板和小尺寸標準品電視面板需求訂單仍然旺盈，擠占到了很多大面板產(chǎn)能，因此價格上漲趁勢開始往中尺寸的標準品電視面板覆蓋。
經(jīng)過了二個季度的面板價格修復(fù)后，目前除了超世代線的大尺寸電視面板價格，仍然是微利之外，中尺寸的電視面板面板價格已經(jīng)上漲了約15%，IT面板和小尺寸標準品電視面板價格已經(jīng)上漲了35%~40%。
也就是說，如果按盈利幅度來算的話，目前的面板價格已經(jīng)恢復(fù)到了上一周期“缺芯少屏”后的價格恢復(fù)行業(yè)頂峰2017年水平，雖然這一次行業(yè)感受“缺芯少屏”才剛剛從9月份開始。
由于價格修復(fù)得當，以及客戶訂單需求的持續(xù)，業(yè)內(nèi)人士表示，有消息稱LGD把原定于今年底全部關(guān)閉液晶面板產(chǎn)能計劃，將進行一次修訂，LGD可能會把原來的IT面板產(chǎn)能繼續(xù)經(jīng)營下去，并且視小尺寸電視面板的價格情況，如果給中國內(nèi)地和臺灣面板企業(yè)的代工訂單價格上漲太快的話，也將繼續(xù)保持這些產(chǎn)能開出，直到行業(yè)價格穩(wěn)定并回落到LGD的成本線以下。
當然，與面板價格一起上漲的還有驅(qū)動芯片的價格。
驅(qū)動芯片的產(chǎn)能雖然受TDDI一體化設(shè)計與電容指紋芯片的退潮，得到了一定的緩解，但受到其它物聯(lián)網(wǎng)芯片、FLASH內(nèi)存芯片、電源管理芯片、以及COMS傳感器芯片等行業(yè)產(chǎn)能需求快速增長影響，顯示驅(qū)動的芯片產(chǎn)能也受到了擠壓，有可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺的現(xiàn)象。
目前全球的芯片產(chǎn)能增長主要集中在12吋晶圓上，8吋晶圓產(chǎn)線投資處于快速消退階段，而顯示驅(qū)動芯片基本上是采用成熟工藝的8吋晶圓產(chǎn)線生產(chǎn)，與其它物聯(lián)網(wǎng)芯片、FLASH內(nèi)存芯片、電源管理芯片、以及COMS傳感器芯片高度重合。如果未來物聯(lián)網(wǎng)與智能制造需求繼續(xù)增長，8吋晶圓產(chǎn)線的產(chǎn)能緊缺，行業(yè)可能會出現(xiàn)傳統(tǒng)成熟工藝芯片價格快速修復(fù)到與12吋晶圓接近的水平，直到12吋成熟工藝晶圓產(chǎn)線產(chǎn)能在中國內(nèi)地迅速成長起來。
目前中國內(nèi)地正在以海量的資金補貼成熟芯片制程的產(chǎn)線，希望在這一波芯片制造產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移過程中，以成本和產(chǎn)能的優(yōu)勢，提升中國內(nèi)地的芯片市場份額，在成熟芯片領(lǐng)域達到基本國產(chǎn)化狀態(tài)。
不過芯片技術(shù)正處于中美貿(mào)易甚至這次全球貿(mào)易紛爭的核心地帶，要如何在全球市場上讓芯片產(chǎn)能也像面板產(chǎn)能一樣被接受，不會受政治因素影響，還需求政府與企業(yè)給全球市場更多的信心。
從目前的情況來看，疫情所導(dǎo)致的面板需求行業(yè)基本上得到了修復(fù)，未來能不能把這個需求狀態(tài)繼續(xù)維持，市場上的預(yù)期并不是特別樂觀，畢竟疫情讓消費能力受損是不爭的事實。
但是面板驅(qū)動芯片的狀況卻給了行業(yè)較大的壓力，疫情對全球制造業(yè)的改造以及對消費市場的改造，目前已經(jīng)差不多成形，遠程交互市場需求和免接觸消費市場需求總體上是會處于快速增長狀態(tài)，這即技術(shù)進步的被動需求，也是后疫情時代生產(chǎn)、生活的剛需市場。
行業(yè)再次來到“缺芯少屏”的路口，往左走還是往右行，又到了考驗資本市場眼光的時候了，走對了進行資本盛宴天堂！走錯了，則將面臨不得不進入一個周期潛伏的尷尬！
