一、聚焦面和點(diǎn)，策略各不同
就小間距LED行業(yè)內(nèi)部而言，企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略也在進(jìn)行著某種分化。領(lǐng)軍品牌以LED屏顯核心業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，開(kāi)始拓展和發(fā)掘新的衍生業(yè)務(wù)，致力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)體系的多元化；而二、三線及新生品牌則更多專注于某一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，力求以深度挖掘?qū)で罅⒆泓c(diǎn)。這種“放”和“收”，“面”和“點(diǎn)”的對(duì)比，也為行業(yè)帶來(lái)了更多看點(diǎn)。
以洲明為例，圍繞專業(yè)顯示核心業(yè)務(wù)，上半年公司組建了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三大行業(yè)部，形成了包括公安、交通、會(huì)議、教育等十多個(gè)細(xì)分行業(yè)，并為每個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域配備專門的銷售與產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)；同時(shí)公司也相繼加大了租賃顯示、體育顯示、創(chuàng)意顯示等領(lǐng)域的資源整理力度，同時(shí)對(duì)Mini LED進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。再如，利亞德圍繞顯示業(yè)務(wù)核心，形成了智能顯示、夜游經(jīng)濟(jì)、文旅新業(yè)態(tài)、VR體驗(yàn)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊。
無(wú)疑，一線品牌的“多條腿走路”是全方位推進(jìn)的，并不偏離顯示這一核心。當(dāng)然，我們也高興地看到，通過(guò)在特定細(xì)分市場(chǎng)的深度開(kāi)發(fā)，近年來(lái)，市場(chǎng)上也涌現(xiàn)了許多來(lái)自二、三線及新生品牌的出色產(chǎn)品。例如，年初平昌冬奧會(huì)閉幕式上“北京8分鐘”演出中的冰屏就是出自新晉品牌壹品光電之手。
一線品牌憑借資歷、資金、研發(fā)、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建多元化、集團(tuán)化業(yè)務(wù)體系，意在發(fā)揮版塊協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值增值和風(fēng)險(xiǎn)分散；而非一線品牌，特別是中小品牌則充分發(fā)揮船小好調(diào)頭的優(yōu)勢(shì)，致力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦，單點(diǎn)突破，是量力而行和構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。正是不同的品牌策略定位，才令今天的小間距LED產(chǎn)品及應(yīng)用市場(chǎng)如此豐富和精彩
二、企業(yè)熱衷會(huì)議市場(chǎng)
會(huì)議室無(wú)縫拼接屏方案重點(diǎn)內(nèi)容會(huì)議室LED電子顯示屏招標(biāo)要求
數(shù)據(jù)顯示，各種會(huì)議無(wú)論在頻次還是時(shí)長(zhǎng)方面均持續(xù)增長(zhǎng)，會(huì)議室日漸成為當(dāng)今商務(wù)、社會(huì)生活的重頭戲，會(huì)議室設(shè)備潛力有待開(kāi)發(fā)。另一方面，在可視化、協(xié)同辦公等潮流的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)會(huì)議室對(duì)大屏顯示系統(tǒng)的需求也呈現(xiàn)出量質(zhì)齊升的趨勢(shì)，大尺寸、高畫質(zhì)、高靈活度、能搭載互動(dòng)技術(shù)等要求被更多提上日程。
如何顛覆低效的傳統(tǒng)會(huì)議已成為全社會(huì)的共同關(guān)注。從技術(shù)格局來(lái)看，在教育、會(huì)議、展示等領(lǐng)域，對(duì)傳統(tǒng)投影機(jī)的替代性需求，成為液晶平板一體機(jī)和小間距LED會(huì)議平板搶占下一個(gè)風(fēng)口的必爭(zhēng)之地?？紤]到小間距LED的顯示特性、成本、市場(chǎng)認(rèn)知、應(yīng)用基礎(chǔ)等元素，其在大尺寸，特別是百寸以上領(lǐng)域?qū)⒖赡苈氏热〉猛黄?；而在百寸以下領(lǐng)域，則要面對(duì)LCD、投影的長(zhǎng)期共存。
現(xiàn)代化的會(huì)議室，承載著信息分享、溝通的重要使命，因而對(duì)于“可視化”應(yīng)用的需求較以往更加強(qiáng)烈。同時(shí)，作為會(huì)議室應(yīng)用的技術(shù)“高地”，高端會(huì)議室對(duì)于顯示設(shè)備的性能也有著“標(biāo)桿式”的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。大尺寸、高亮度、安裝維護(hù)便捷、高集成度幾乎已經(jīng)成為此類活動(dòng)的選型標(biāo)桿。
盡管都能提供“無(wú)縫”的大尺寸畫面，但投影反射成像的原理決定了，其難以達(dá)到環(huán)境亮度較高環(huán)境的應(yīng)用需求，且如果采用多機(jī)拼接融合的方式，還會(huì)增加成本和系統(tǒng)不穩(wěn)定性。不僅如此，傳統(tǒng)燈泡機(jī)還面臨需要經(jīng)常更換燈泡的繁瑣操作和高昂成本。相比之下，采用自發(fā)光原理的小間距LED屏則對(duì)環(huán)境光的抵御能力更強(qiáng)，可謂打造燈火通明的會(huì)議室、展廳“必備神器”。另外LED光源采用永久封裝，不需經(jīng)常更換；常見(jiàn)的前維護(hù)設(shè)計(jì)，可以輕松將局部模塊取下維修或更換。
反觀液晶平板，盡管亮度、色彩表現(xiàn)出色，但卻難以在大尺寸上實(shí)現(xiàn)技術(shù)和成本的突破，特別是在百寸以上領(lǐng)域，幾乎只能采用拼接方式，難以實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)縫，這就給了小間距LED屏一定的空間。
不僅如此，經(jīng)過(guò)快速的進(jìn)化，小間距LED屏通過(guò)強(qiáng)調(diào)智能功能、互動(dòng)功能和平板顯示高度融合，實(shí)現(xiàn)“計(jì)算、顯示、通信和互動(dòng)”的ALL IN ONE，帶來(lái)如同智能手機(jī)一般的“智慧化便捷體驗(yàn)”。這對(duì)于已經(jīng)習(xí)慣了智能觸控設(shè)備應(yīng)用的現(xiàn)代人來(lái)說(shuō)，似乎更容易上手。
對(duì)于高端會(huì)議室應(yīng)用而言，小間距LED的應(yīng)用無(wú)疑提供了一種更加高效的解決方案，這也使得針對(duì)高端會(huì)議室市場(chǎng)的產(chǎn)品成為近來(lái)小間距LED企業(yè)發(fā)力的熱點(diǎn)。北京平谷區(qū)會(huì)議室液晶拼接屏。
三、細(xì)分應(yīng)用下沉
伴隨相關(guān)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，以及競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變，小間距LED屏價(jià)格，特別是P1.5以上產(chǎn)品，迎來(lái)了大幅下降由此也在
一定程度上推動(dòng)了應(yīng)用領(lǐng)域的加速拓展。包括影院、家用、會(huì)議室等針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用更加細(xì)化，另一方面將向三四級(jí)市場(chǎng)不斷下沉,并由此推動(dòng)小間距LED在專業(yè)市場(chǎng)滲透率的提升。
√洲明在半年報(bào)中指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要城市公安指揮中心仍以DLP和LCD拼接屏為主，小間距LED滲透率不足10%，這一數(shù)字有望被提升到
50%。而在商用顯示市場(chǎng)，小間距LED滲透率同樣不足10%，增長(zhǎng)潛力巨大。此外在電影院行業(yè)，2018年也已開(kāi)啟應(yīng)用。對(duì)此，洲明針對(duì)小間距LED應(yīng)用的不斷下沉，組建了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三大行業(yè)部門，業(yè)務(wù)涵蓋公安、交通、會(huì)議、教育等十多個(gè)細(xì)分行業(yè)，針對(duì)影院應(yīng)用的復(fù)合DCI標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品也在研發(fā)中。
√艾比森面向高端會(huì)議室推出小間距iCon系列產(chǎn)品，針對(duì)會(huì)議室應(yīng)用特點(diǎn)，在安裝便利性、使用便捷性、接口配置等方面進(jìn)行了優(yōu)化，被
認(rèn)為是代替?zhèn)鹘y(tǒng)投影的LED顯示最佳解決方案。同時(shí)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制系統(tǒng)，面向舞臺(tái)租賃的戶外超輕租賃窗簾屏等也相繼問(wèn)世。
√利亞德陸續(xù)推出更多創(chuàng)新的智能顯示產(chǎn)品及行業(yè)解決方案:透明屏、智慧教育空間信息化解決方案、智能會(huì)議系統(tǒng)、DLP大屏幕系統(tǒng)等。
與此同時(shí)，市場(chǎng)逐步向三四級(jí)市場(chǎng)下沉，并在新一輪西部開(kāi)發(fā)及一帶一路框架下，向非一線城市及欠發(fā)達(dá)地區(qū)延伸。這是解決全國(guó)資源均衡框架下的必然選擇，也是在一線城市趨于飽和的環(huán)境下，挖掘新的市場(chǎng)潛力的目標(biāo)和方向。
總體而言，方案成熟和成本下降為小間距LED沖擊傳統(tǒng)大屏顯示市場(chǎng)以及開(kāi)拓新的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域提供了助力。新的應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)啟以及市場(chǎng)下沉,也會(huì)為小間距LED屏帶來(lái)更多商機(jī)。
四、競(jìng)爭(zhēng)格局迎來(lái)轉(zhuǎn)變
2018年，小間距LED顯示屏行業(yè)呈現(xiàn)出三個(gè)50%的特征，預(yù)示著行業(yè)發(fā)展邁入了嶄新的階段。√首先是，與過(guò)去幾年八成以上的增量相比，2018年的行業(yè)增量降至50%左右。盡管從絕對(duì)增量來(lái)看仍高于去年，但增幅進(jìn)入下滑通道已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。這一變化，預(yù)示著行業(yè)已從“絕對(duì)增量市場(chǎng)增長(zhǎng)”進(jìn)入“存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”的轉(zhuǎn)折期，即品牌競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激化，一定范圍內(nèi)的市場(chǎng)進(jìn)入再分配。
√另一個(gè)變化是研發(fā)支出超50%增長(zhǎng)，許多企業(yè)研發(fā)增長(zhǎng)甚至超過(guò)銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)增長(zhǎng)。這種變化主要是源于與COB、mini/micro LED相關(guān)的技術(shù)研發(fā)，以及在高端市場(chǎng)，與解決方案、配套設(shè)備、兼容性開(kāi)發(fā)和軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用增多。這表明了小間距LED產(chǎn)業(yè)仍是“科技創(chuàng)新”主導(dǎo)，圍繞新產(chǎn)品、新應(yīng)用的創(chuàng)新將持續(xù)進(jìn)行。
√第三個(gè)變化體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)力上。一方面，市場(chǎng)第一階梯的三到五家品牌幾乎瓜分了6成的市場(chǎng)份額，同時(shí)占據(jù)了一半以上的研發(fā)費(fèi)用，推出了多一半的新技術(shù)產(chǎn)品。另一方面，在新技術(shù)產(chǎn)品布局上，比如微間距、COB、MINI-LED領(lǐng)域，依然有50%以上的企業(yè)“沒(méi)有涉足”。這意味著市場(chǎng)將出現(xiàn)分化，即一些產(chǎn)品，如P1.5間距以上的品類，很可能會(huì)成為白菜貨;另一些高端指標(biāo)或新技術(shù)產(chǎn)品則會(huì)被“中高端市場(chǎng)”和領(lǐng)先品牌專享。——市場(chǎng)和品牌的分層不僅僅與規(guī)模有關(guān)，更與市場(chǎng)定位緊密相關(guān)，主動(dòng)放棄高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的品牌在增加。
這三種變化預(yù)示著，小間距LED行業(yè)將迎來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變。一方面，高端領(lǐng)域?qū)⒊蔀榫哂蟹桨富?、技術(shù)領(lǐng)先和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的一線品牌戰(zhàn)場(chǎng)，而許多傳統(tǒng)市場(chǎng)將步入成熟的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)也將主要圍繞渠道能力開(kāi)展。與此同步的是產(chǎn)品價(jià)格的分化。
總體而言，小間距LED行業(yè)已從“初創(chuàng)市場(chǎng)”的“增量規(guī)則”、“無(wú)碰撞賽跑”，變成“存量規(guī)則”、
"對(duì)抗性拉力賽”。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著行業(yè)市場(chǎng)增幅的不斷回落，這種趨勢(shì)還會(huì)不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)細(xì)分化也會(huì)持續(xù)加劇。
五、LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入買方時(shí)代
進(jìn)入2018年以來(lái)，LED需求端市場(chǎng)不斷變化。如OLED的高歌猛進(jìn)，減少了LED背光的市場(chǎng)需求。而LED照明對(duì)傳統(tǒng)照明的迭代，已經(jīng)進(jìn)入以存量市場(chǎng)為主要結(jié)構(gòu)的新階段，該階段對(duì)LED芯片的消耗能力顯著低于此前的“既有產(chǎn)品替代階段”。而顯示屏領(lǐng)域，小間距LED已進(jìn)入增速降緩的階段，新的芯片需求“日漸有限”。盡管有mini LED等新技術(shù)加持，但卻沒(méi)能從根本上解決供需矛盾。成熟的供給和成熟的需求同步出現(xiàn)，已經(jīng)意味著LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入買方時(shí)代。加之可能出現(xiàn)的供給過(guò)剩，這個(gè)買方主動(dòng)權(quán)還會(huì)擴(kuò)大。
買方市場(chǎng)的主要影響包括兩個(gè)方面。必然的方面是，供給端被迫實(shí)施更經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)供給策略。即價(jià)格會(huì)處于下降趨勢(shì)之下。這將極大的有利于小間距LED顯示這個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品市場(chǎng)拓展。業(yè)內(nèi)專家指出，在即有價(jià)格下，小間距LED市場(chǎng)必然進(jìn)入增速放緩期。而一旦價(jià)格能夠突破，與智慧社會(huì)建設(shè)結(jié)合，小間距LED的總需求規(guī)模還能大幅增長(zhǎng)。
另一方面，具有機(jī)會(huì)性的影響是，供給方會(huì)在買方市場(chǎng)條件下加大“需求層面的創(chuàng)新”。目前看，“工廠化農(nóng)業(yè)”的照明將是LED行業(yè)未來(lái)產(chǎn)能消化的重要領(lǐng)域，甚至有望成為僅次于照明和顯示行業(yè)的一個(gè)支柱市場(chǎng)。當(dāng)然，這一領(lǐng)域的發(fā)展，還必須結(jié)合精細(xì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的革命來(lái)進(jìn)行，其發(fā)展過(guò)程具有一定的節(jié)奏不確定性。
總之，LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展階段。需求調(diào)整成為一個(gè)比技術(shù)突破更能影響產(chǎn)業(yè)格局的“關(guān)鍵因素”。買方市場(chǎng)的形成，消費(fèi)規(guī)模說(shuō)了算的機(jī)制，將促進(jìn)行業(yè)企業(yè)更多的向需求端傾注資源，包括創(chuàng)新資源，也包括資本資源。這將引發(fā)行業(yè)品牌格局的重塑，甚至不同地區(qū)、國(guó)家之間產(chǎn)業(yè)版圖的更新。
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